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储能行业迎来开门红,碳酸锂价格企稳。2月份,碳酸锂价格稳定在9.6-9.7万元/吨,市场交易平淡。国内锂电池储能系统中标项目在1月和2月分别为0.49GWh和3.75GWh,显示出同比增长259.5%的强劲势头。储能系统价格随着上游碳酸锂价格的稳定而逐渐走稳。
欧洲天然气价格下降,但供应结构脆弱。1-2月,欧洲天然气期货价格下降,主要因为天然气储备充足和消费量减少。尽管如此,由于欧洲天然气供应高度依赖美国液化天然气,供需结构的脆弱性使得价格进一步下降空间有限。
美国光伏和储能装机量同比大幅增长。2024年1月,美国公用事业规模光伏和储能新增装机量分别同比增长86.9%和123.4%。预计年内计划装机量将继续保持高增长。
投资建议:关注低价运行的储能产业链。当前,储能需求释放提供有利条件,尽管处于需求淡季,但国内外储能招投标和光储装机量实现翻倍增长。建议关注原材料降价周期下量大利高的储能产业链企业,以及出货边际修复、估值较低的户储产业链企业。
风险提示:原材料价格、国际贸易和汇率波动。原材料价格若反弹超预期,以及国际贸易和汇率风险可能影响投资回报。
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