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　　机构认为，虽短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观。配置上关注人工智能、央企、航空等板块。

　　一月最后一个交易日，股市延续昨日的下跌趋势，低开低走。收盘两市超过4800只股票下跌。沪深300ETF及上证50ETF盘中明显有主力资金增持，对其他板块的资金挤压效应明显。

　　展望二月，机构认为，虽短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观。配置上关注人工智能、央企、航空等板块。

　　沪指跌破2800点

　　回顾1月A股市场走势，在本月22个交易日中，上证指数有11天上涨，期间整体跌6.27%。截至今日收盘，沪指跌破2800点。

　　深证成指有8天上涨，期间整体跌13.77%；

　　创业板指期间整体跌16.81%。

　　据Wind数据，板块方面，银行（月度涨幅10.63%）、大基建央企（月度涨幅5.06%）、高速公路（月度涨幅3.07%）本月涨幅居前；MR（本月跌幅27.86%）、显示屏（月度跌幅27.78%）、光刻机（本月跌幅27.59%）跌幅居前。

　　个股方面，剔除本月上市的新股后，深中华A（月度涨幅169%）、中视传媒（月度涨幅105%）、中纺标（月度涨幅83%）涨幅居前；

　　跌幅居前三的分别是，*ST爱迪（维权）（月度跌幅50%）、ST天喻（维权）（月度跌幅49.9%）、佰维存储（月度跌幅49%）。

　　资金方面，在1月的交易日中，北向资金累计净卖出145.05亿元，其中沪股通净流入131.41亿元，深股通净流出276.46亿元。

　　2月是关键窗口？

　　方正证券统计数据显示，近10年来，大盘在2月的上涨概率为70%，上涨均值为1.39%，上涨中位值为1.02%；上证50上涨概率为60%，上涨均值为0.24%，上涨中位值为0.37%；沪深300指数上涨概率为50%，上涨均值为1.07%，上涨中位值为0.05%；创业板上涨概率为60%，上涨均值为3.41%，上涨中位值1.17%；国证2000指数80%，上涨均值4.22%，上涨中位值3.13%。

　　申万宏源表示，市场总体弱势，但仍要思考反弹的契机。政策执行和效果的预期修复，1月缺乏有效的契机，2月才是关键窗口。

　　银河证券称，在经过跌宕起伏的2023年后，股市内外利空因素基本已消化完，考虑到当前的A股处于估值底部区域，2024年有望在国内外多方面利好下迎来信心的重拾、吸引资金流入，2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。

　　中金公司认为，虽短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观，短期扰动不改长局，2024年市场的配置机会仍有望好于2023年，未来3-6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。

　　这些板块重点关注

　　配置方面，光大证券（维权）建议，A股配置以高股息为底仓，以及一些有较为清晰指引的方向，如央企、稳增长、浦东新区高水平改革开放等；考虑前期下跌幅度大的板块在反弹过程中可能会更有弹性，因此本轮市场调整过程中调整幅度较大的成长板块也值得重点关注。

　　浙商证券建议，一方面重视低估值，另一方面小盘股也有望活跃。就低估值而言，边际催化在于央企改革和稳增长加码，且多数行业具备稳定分红的优势；就小盘股而言，关注人工智能、半导体国产化、MR销量等催化剂动态。

　　银河证券认为，配置的投资策略应当聚焦受益于政策助力+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。2月建议均衡性布局航空、银行、科技、煤炭、电力等板块里的价值股。

上涨月度跌幅估值板块

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